Digitale Buchhaltung

Das neue Kundenportal

Wir freuen uns, Ihnen unser brandneues Kundenportal vorzustellen – Ihre zentrale Anlaufstelle für effizientes Rechnungsmanagement und Echtzeit-Einblicke in Ihre Buchhaltung.

Basierend auf dem Konzept des bewährten Klientenportals haben wir das Benutzererlebnis verbessert und innovative Funktionen integriert, um Ihren so den geschäftlichen Alltag noch einfacher zu gestalten.

Stefan

Ihre Vorteile

Zeitersparnis

Keine Verzögerungen mehr. Alle Buchhaltungsdaten stehen Ihnen unmittelbar nach der Verbuchung zur Verfügung.

Effizienzsteigerung

Dank der verbesserten Usability gestaltet sich die Interaktion mit dem Kundenportal noch einfacher.

Bessere Analysen

Dank der Bildschirmanalysen erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihre Finanzdaten.

Übersicht

Das neue Kundenportal bietet eine moderne und benutzerfreundlichere Oberfläche. Sowohl die Navigation als auch die Darstellung auf mobilen Geräten wurden verbessert, um Ihnen ein müheloses Handling zu ermöglichen.

Im neuen Kundenportal haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Dokumente und Belege hochzuladen, sondern Sie erhalten auch Echtzeit-Zugriff auf Ihre Buchhaltungsdaten. Egal wann Sie sich ins Kundenportal einloggen: Ihre Buchhaltungsdaten werden direkt aus Ihrer Buchhaltung ausgelesen.

Dashboard

Im Bereich Dashboard sehen Sie Ihre Buchhaltung und darauf basierend diverse Kennzahlen grafisch attraktiv aufbereitet. Dadurch erhalten Sie einen schnellen Überblick über ihre Finanzen – jederzeit und in Echtzeit.

Weitere Informationen zum Dashboard

Analyse

Das Kundenportal bietet alle Analysen in Echtzeit an, die direkt am Bildschirm angezeigt werden. Je nach Auswertung werden die Ergebnisse nach Kontengruppen / Gliederungen gruppiert und Sie können bei Bedarf mit einem Klick weitere Details sehen. Alle verfügbaren Analysen finden Sie im Bereich “Analyse”.

Weitere Informationen zur Analyse

Belegupload

Hier können Sie Ihre Buchhaltungsbelege und Rechnungen im neuen Kundenportal einfach, sicher und unkompliziert hochladen. Nutzen Sie für Belege und Rechnungen den Bereich “Belegupload”.

Weitere Informationen zum Belegupload

Dokumente

Sollten Sie uns zusätzliche Dateien wie Excel-Files, Aufstellungen, Nebenrechnungen, Verträge oder sonstige Informationen übermitteln wollen, nutzen Sie bitte den Bereich “Dokumente”.

Belegsuche

In der Belegsuche können Sie bereits verbuchte Belege anhand bestimmter Begriffe (Rechnungsnummer, Rechnungsadressat, Buchungstext, Kontobezeichnung, etc.) finden und herunterladen.

Wenn Sie die Option “Volltextsuche” aktivieren, werden zusätzlich auch alle Informationen (=Beleginhalt) aus den verbuchten Dokumenten direkt mittels OCR ausgelesen und in Ihre Suche miteinbezogen. Hiermit können Sie Belege einfach nach Produktbezeichnungen, Leistungsbeschreibungen, etc. durchsuchen.